艾森豪承认马歇尔是最合适的入选，但他听出总统显然仍在犹豫，并未作出最后决定。失望之余，他又看到一线希望，因为如果总统最终未舍得让马歇尔离开华盛顿，那么他艾森豪就有可能执掌帅印。
这一天，邱吉尔己登上埃及的土地，这块土地本来是他大英帝国的殖民地，后来闹了独立，但仍属它的势力范围。当邱吉尔一行住进开罗梅纳大院内的别墅时，听说蒋介石偕夫人宋美龄、参谋长史迪威等人几天前就到了，而且也住在这个院里，心里很是彆扭。他本来不希望蒋来，或者来也等到德黑兰会议之后。显然，这是罗斯福有意安排的，目的在于用中缅战区问题来干扰英美就欧洲战略问题进行深入的探讨。
第二天上午，罗斯福驾到。邱吉尔亲自去机场迎接，但他很快就发现，总统对他的敬重显然大不如前，下飞机便问蒋委员长是否已到。他始终弄不明白，罗斯福对中国为什么这样感兴趣，非要把它列为第四大国。在他眼里，中国人仍是维多利亚女工时代的东亚病夫，而这是由他们的肤色所决定的。
梅纳大院是一座卫宫院落，位于开罗西南郊吉萨金字塔附近，有一座饭店和37 处独立的别墅。事先，纳粹间谍已窃知盟国首脑要在这里举行重要会议。因此，为了保证安全，艾森豪指示驻军严加防范，在大院周围围上铁丝网，安上高射炮和探照灯，还构筑了堡垒和炮台，建起方圆3 英里的禁区，部署重兵把守。三国首脑出行都要乘坐防弹车，前后左右都是骑摩托的警卫和趴在吉普车上的机枪手。
会议开始前，邱吉尔就搞起了小动作。他劝蒋介石夫妇先玩几天：“去参观一下金字塔，游览一下尼罗河，痛痛快快地一直玩到我们从德黑兰回来。”可是，当他第二天来到罗斯福的别墅开会时，却发现小蒋夫妇比他来得还早，心中顿生反感。“完了，一切希望都落空了。结果是，中国问题在开罗会议上占居了首要地位，而不是最后。”邱吉尔愈发讨厌起这个瘦小的脸笑眼不笑的东亚人来，但生性迷恋美女的他却对打扮入时的蒋夫人产生了好感，不时欣赏着她那被紧身黑色旗袍衬托出的苗条身材及从旗袍两侧的开缝中隐隐露出的颀长妙腿。
然而女人毕竟代替不了政治。邱吉尔坚决反对为帮助中国打通滇缅公路而在缅甸发动两栖登陆作战。目空一切的布鲁克贯彻邱吉尔的意图，提出取消这一行动，而将登陆舰艇用于进攻巴尔干。美国人对英国人仍在做着帝国梦气得发疯，他们才不愿意美国的小伙子们为重建英国的殖民帝国去送死呢。结果，两军对垒，几乎要大打出手。布鲁克火冒三丈，金更是怒不可遏，差点要跳过桌子扑向布鲁克。
在一旁看热闹的史迪威兴灾乐祸地暗中为金使劲：“天啊，他疯了，我真希望他狠狠地给布鲁克一拳。”临了，仗是没干起来，但双方的怒气丝毫未消。
“这简直是在浪费时间！”布鲁克气哼哼地对马歇尔说。
“用不着你来说三道四！”马歇尔回敬了一句。
初次交锋后，英国人冷静了下来。他们明白，论地位和实力，他们现在已无本钱与美国人抗争、斗气，只能忍气吞声，笑脸相求。为了缓和气氛，他们于当晚分别宴请美国人。邱吉尔专攻马歇尔，布鲁克则对付其他人。但感情归感情，在重大原则问题上，马歇尔寸步不让。
第二天上午，英美两家在罗斯福的别墅单独会晤，邱吉尔利用这个难得的机会大谈他的地中海计划：1 月份攻占罗马，2 月份登陆罗得岛，然后进军巴尔干。“要让地中海战火不断”。
马歇尔早就听得不耐烦了：“首相的意思是，为了加快地中海的行动，‘霸王’行动有必要向后推迟啰？”
“我愿意支持‘霸王’行动，但同时我也希望‘霸王，不要变成‘暴君’。它的拼写应是Overlovd，而下是Tyrant。我不希望5 月1 日成为神圣不可侵犯的偶像，以致妨碍我们在地中海充分利用展开在我们面前的一切有利条件。如果在地中海所采取的一系列行动将拖延向英国调遣实施‘霸王’战役所必需的兵力兵器的话，那也在所不惜。”然后，他抓着衣服领子大声喊道：“要知道，国王陛下政府的军队不能无所事事。枪不打是要生锈的！”
马歇尔也提高了嗓门：“如果我真的下这样的命令，老天也不会答应。要知道，没有一个美国兵会到那个该死的海滩上去送死！”
这个一向对首相温和、敬重的人竟也发起脾气来，着实让在场所有的人都大吃一惊。从此，邱吉尔再未敢对马歇尔发过火，也再未说起过登陆罗得岛的事。但双方气并未消，架照样吵。看来，只好把分歧带到德黑兰去解决了，而这正是美国人所希望的。他们要给史达林留有充分的发言权，以满足他参与盟国战略的愿望。
德黑兰分娩
总统和首相的座机于11 月27 日上午从开罗机场起飞，按各自选定的航线前往德黑兰。一路上，罗斯福兴致勃勃地观赏着巴勒斯但土地上的每一处名胜古蹟，他吩咐驾驶员：“当你飞临每一处圣迹时，尽你的胆量贴近它兜兜圈子。”
他们途径贝尔谢巴：犹太人祖先以撒和雅各的居住地；希伯伦：犹太人始祖亚伯拉罕曾长期居住于此，并买下麦比拉洞作为家族的墓地；伯利恆：那稣基督的诞生地，建有最古老的圣诞小教堂。再往前就是大名鼎鼎的