中岛的行动在蒙军防线上撕开一道八十多公里的巨大空檔，日军充分利用了这道缝隙，蒙军则陷入巨大混乱中，冈部直三郎指挥部队将蒙军东部防线主力八万人包围在赛达音山东北，获得一场巨大的胜利。
苏军在苦战，西线，德军攻势凌厉，苏军节节后退；东线，日军攻势凶猛，随着西伯利亚铁路被截断，整个东部战线被割裂，到九月下旬，符拉迪沃斯托克陷落，边境线上的苏军在向北撤退中被围歼在兴慨湖东南地区，斯役苏军被歼灭四万，仅少部分部队突出包围圈，衝进森林，两万余人被俘。
「崔可夫将军，贵国的主战场在西线，东部战场最好放弃远东地区，采取诱敌深入之策，将日军引诱到贵国内陆，消耗日军实力，首先击败德军。」庄继华对崔可夫说。
此刻俩人之间再没有温泉宾馆那种勾心斗角，相反却有一种坦承的信任在俩人之间，崔可夫这段时间崔可夫心情非常糟糕，延安对莫斯科的要求迟迟不作出正面回应，莫斯科的来电语气越来越焦急，崔可夫仿佛看到克里姆林宫主人那张阴沉的脸。
莫斯科希望延安能抽调三——四个师前出到长城以北，在日军后方进行侧击，但延安方面却始终以军饷弹药缺乏为由，予以搪塞，史达林最后下狠心，希望延安方面派出部队到中蒙边境处接受武器弹药，苏俄方面愿意为八路军提供三个军的装备，但延安方面还是各种理由予以拒绝，最后，延安方面总算同意派出两个团在绥远的大青山和察哈尔的长城以北地区活动，这点兵力是无法让莫斯科满意的。
对延安的失望，让莫斯科决定试探下国民政府的态度，虽然国民政府发表的声明很鼓舞莫斯科，但史达林却不会轻易相信的。
同样，蒋介石也希望在目前状况下能与苏俄结成更紧密的合作同盟，以对付共同的敌人，鑑于庄继华在上次谈判中的表现，他又把庄继华从贵阳调回来，与崔可夫谈判。
紧张的局势让俩人都抛弃了关于天气之类的废话，直接奔主题去了。
听到庄继华的建议，崔可夫沉默下，他承认这是个不错的建议，只是莫斯科的要求却不一样，他抬头看着庄继华：「庄将军，贵国在最困难的时候是我国在无私的支援贵国，所以我希望能在我国困难的时候，提供最直接的帮助。」
「最直接的帮助，」庄继华沉凝片刻，略微皱眉：「您知道，我们国民党军大都在黄河以南，我们已经采取行动反攻日军，夺回了广州，要再直接的支持，那就是冀察战区了，这个战区直接位于中蒙边境的侧后，八路军与贵国渊源甚深，应该不会拒绝，我们可以向朱德将军下令，让他们加强攻势，争取能吸引两三个师团的日军。」
这种慷他人之慨的举动，庄继华是非常乐意作的，可崔可夫却摇摇头：「庄将军，老实说，延安方面已经拒绝了我们的请求，我们只有请您们帮助了。」
庄继华显然一愣，这个情况他没有料到，延安方面居然就这样直接的拒绝了苏俄的请求，连苏俄的都无法指挥他们，那国民政府不就更难了。
「如果是这样，」庄继华苦笑下：「崔将军，我想您应该很清楚我们与延安的关係，如果贵国的要求都……，那我们的命令恐怕很难奏效。」
「贵国可以在五战区和九战区发动进攻，逼日军从远东战场抽兵。」崔可夫明白庄继华所言不假，因此提出了个折中办法。
「这个要求我可以向委员长报告，不过效果我不敢保证，崔将军，我希望您能把我的建议转告史达林元帅，德国才是最重要的，必须先击败德国。」
「贵国的好意我们一定不会忘。」崔可夫十分真诚，他心里却无可奈何，五战区和九战区反攻，日军完全可以从江南调兵增援，除非中国展开全面反攻，日本才会从苏俄战场抽兵。
「不过，我们也又一个要求。」庄继华正色说，崔可夫心中苦笑，国与国之间果然没有免费的午餐，他作了个手势，请庄继华说下去。
「新疆，贵国和新疆政府签署了一个苏新条约，我国政府要求废除这个条约，贵国驻扎在新疆的部队必须撤出去。这个条约是非法的和无效的，在世界各国中，没有任何一个国家的地方政权可以与外国政府签订条约，在中国也同样不行。」
第三部 血火抗战 第六章 相持 第八节 转折（十九）
这个时候，史达林不能拒绝国民政府的要求，崔可夫很快得到莫斯科的决定，通知国民政府，苏俄政府正式废除苏新条约，这个决定也同时通知新疆军阀盛世才，此外，莫斯科希望能与中国签订一个更加紧密的条约。
「他们是想与我们签订一个对付日本的军事同盟条约。」蒋介石洞悉史达林的用心，不过是不是签订这个条约，他心里拿不定主意，如果签订了这个盟约，苏俄一旦战败，中国就将面临德国和日本共同的军事压力，这是中国绝对承受不住的。
「我看可以，」白崇禧表示赞成：「不过条约中要写明，苏俄不得支持中共的反政府行为。」
「苏俄不能轻信，不过至少在战争结束前他不会背盟。」陈诚思索着，从内心来说，他不相信苏俄，可现在两国面对共同的敌人，有必要联手，况且连邱吉尔这样一直反共的人，现在都支持苏俄，暂时联合也不是不可以。